Fitch привласнило облігаціям "Нафтогазу" фінальний невисокий рейтинг

"Нафтогаз" визнали незабезпеченим© Радіо Свобода
Гроші 9 листопада, 2009, 13:13 686
Додати до обраного
НАК "Нафтогаз України" отримав фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B" від Fitch Ratings.

Fitch Ratings привласнило єврооблігаціям НАК "Нафтогаз України" на суму 1,595 млрд дол. з погашенням 30 вересня 2014 р. фінальний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B" вслід за розглядом остаточної документації по облігаціях, повідомляє прес-служба агентства.

Рейтинг поворотності активів по єврооблігаціях знаходиться на рівні RR4.

Облігації мають безумовну і безвідзивну гарантію від уряду України (рейтинг "B"/прогноз "Негативний"). Довгострокові рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") "Нафтогаза" в іноземній і національній валюті знаходяться на рівні "CCC" з "Негативним" прогнозом.

Нагадаємо. 5 листопада НАК "Нафтогаз України" успішно завершила комплексну реструктуризацію свого зовнішнього боргу шляхом формального обміну єврооблігацій та зобов'язань за двосторонніми кредитами на єдиний інвестиційний інструмент. Про це повідомляє прес-служба національної акціонерної компанії. Нові облігації, випущені під гарантії уряду України із погашенням у 2014 р., ставка купону по яких становить 9,5%, сьогодні було подано до клірингових систем.

"Це був технічно важкий процес, з яким керівництво компанії і її радники успішно впорались. Окрім позбавлення значного фінансового навантаження на "Нафтогаз", ця транзакція сприяє створенню позитивного іміджу України на міжнародних ринках капіталу та демонструє успішну співпрацю з урядом", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" запропонувала кредиторам реструктуризувати борг по облігаціях на 500 млн дол., випущеним в 2004 р. на 5 років. Цінні папери з прибутковістю 8,125% з погашенням 30 вересня 2009 р. запропоновано було поміняти на нові гарантовані державою з терміном погашення в 2014 р. і прибутковістю 9,5%.

Уряд України дозволив Міністерству фінансів видати державну гарантію по зобов'язаннях компанії у разі домовленостей з кредиторами. Реструктуризацію боргу національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" підтримали 92% кредиторів.

Читайте також:

Міжнародні експерти більше не пророкують "Нафтогазу" швидкий дефолт

Збитки "Нафтогазу" сягнули двох мільярдів

"Нафтогаз" успішно врятувався від дефолту

Рейтинги "Нафтогазу" знижено до стану дефолту

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами РБК-Україна / М.К.
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 9 листопада, 2009, 13:13 686
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції