Україна почала розміщення єврооблігацій

Україна почала розміщення єврооблігацій
Гроші 16 лютого, 2011, 09:59 823
Додати до обраного
Україна планує залучити за рахунок розміщення облігації державної зовнішньої позики 4,5 млрд доларів, а також 500 млн. доларів від Світового банку.

Україна відкрила книгу заявок на розміщення нового випуску деномінованих в доларах 10-річних єврооблігацій. Повідомив поінформований учасник ринку.

За його словами, букраннерами виступають JP Morgan, Morgan Stanley і VTB Capital.

Джерело додало, що індикативна прибутковість облігацій, заявлена при відкритті книги, - в області 8%.

Єврооблігації випускаються відповідно до правил 144A і Reg S, тобто будуть доступні і американським інвесторам.

Згідно з бюджетом-2011, Україна планує залучити за рахунок розміщення облігації державної зовнішньої позики 4,5 млрд доларів, а також 500 млн. доларів від Світового банку.

Крім ОДВП, уряд планує розмістити облігації внутрішньої державної позики 48,59 млрд гривень, або 6,1 млрд доларів.

На початку березня Україна має погасити єврооблігації на 600 млн. доларів, випущені в 2004 році під 6,875% річних.

У минулому році Україна двічі виходила на ринок. Перший раз в 2010 році у вересні, коли продала 5-річні єврооблігації на 0,5 млрд під 6,875% річних і 10-річні єврооблігації на 1,5 млрд під 7,75% річних.

Другий раз у грудні вона здійснила приватне розміщення річних облігацій на 500 млн під 6,7% річних за допомогою Credit Suisse.

У січні 2011 року в рамках цього випуску було здійснено дорозміщення на 100 млн доларів.

Крім того, російський ВТБ в червні 2010 року надав України шестимісячний бридж-кредит на 2 млрд доларів під 6,7% річних.

Читайте також:

Кабмін не планує випуск єврооблігацій

Україна взяла в борг 2 мільярди доларів

Єврооблігаціям України присвоєно рейтинг В+

Дізнавайтеся головні новини першими — підписуйтесь на наші push-сповіщення.
Обіцяємо повідомляти лише про найважливіше.

Відправити другу Надрукувати Написати до редакції © За матеріалами Економічна правда / І.О.
Побачили помилку - контрол+ентер
Гроші 16 лютого, 2011, 09:59 823
Додати до обраного
Всього коментарів: 0
Вибір редакції