В последний раз Украина выпускала облигации внешней государственной ссуды три года назад.
Через неделю, 25 сентября, Украина получит 3 млрд долларов от выпуска облигаций внешнего государственного займа, который состоится впервые с 2014 года.
Конечный срок погашения евробондов - 25 сентября 2032 года четырьмя равными частями: 25 марта 2031-го, 25 сентября 2031-го, 25 марта 2032-го и 25 сентября 2032-го. На облигации будут начисляться проценты по ставке 7,375% годовых. Ожидается, что в новом выпуске будет присвоен рейтинг не ниже B- рейтинговым агентством Standard & poor's и B- рейтинговым агентством Fitch. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
В течение 2019-2020 годов Украине придется отдавать большие суммы по долгам по предыдущим кредитам и евробондам. Поэтому решили часть денег направить на обмен или выкуп облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2019 году на основную сумму 1 млрд 160 млн 905 тыс. долларов США и облигаций с доходностью 7,75%, с погашением в 2020 году на основную сумму 415 млн 152 тыс. долларов США, и накопившиеся проценты, начисленные до даты осуществления расчетов (которая, как ожидается, наступит 25 сентября 2017 года) в соответствии с условиями предложения обмена/выкупа, о которой Министерство финансов объявило 7 сентября 2017 года.
Остаток поступлений от нового выпуска – 1,4 млрд долларов – направят в общий фонд госбюджета.
Главными организаторами транзакции выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и J. P. Morgan.
Напомним, по предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие пять лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долларов, передает УНИАН.