S&P підвищило кредитний рейтинг "Укрзалізниці". Що це означає

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) "Укрзалізниці" до рівня "ССС +" із "SD" (обмежений дефолт).

"Системне реформування компанії на усіх напрямках та виважені рішення сприяли тому, що наша фінансова стабілізація помічена світовими рейтинговими агенціями. Першим відреагував S&P, призначивши нам рівень ССС +. Свідчення виходу компанії з дефолту", - зазначив виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

Підвищення рейтингу відкриває можливості до дешевших запозичень.

У S&P зазначили, що підвищенню рейтингу сприяло завершення "Укрзалізницею" реструктуризації значної частки боргів, компанія домоглася виключення з умов обігу єврооблігацій на 500 млн доларів із терміном обігу до 2021 року застереження про крос-дефолт по ще неврегульованих зобов’язаннями на 3,9 млрд грн (153 млн доларів) перед місцевим банком.

S&P також підтвердило рейтинг зазначених єврооблігацій "Укрзалізниці" на рівні "ССС +".

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в травні 2013 року розмістила дебютний випуск єврооблігацій на півмільярда доларів із терміном обігу п’ять років.

Єврооблігації "Укрзалізниці" разом з цінними паперами "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" були включені в периметр реструктуризації зовнішнього суверенного і гарантованого державою боргу, ініційованої Мінфіном України після затвердження МВФ нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF для України на 17,5 млрд доларів.

У березні 2016-го "Укрзалізниця" реструктурувала єврооблігації, пролонгувавши термін погашення до 15 вересня 2021 року і підвищивши процентну ставку від 9,5% до 9,875% річних. Також був змінений графік погашення основної суми позики: 60% повинно бути сплачено 2019 року, по 20% – 2020-го та 2021-го.