Украина разместила 8-летние еврооблигации на 1,25 млрд долларов

Украина разместила 8-летние еврооблигации на $1,25 млрд с погашением в 2029 году. По результатам прайсинга, доходность нового выпуска установлена на уровне 6,875% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Совместными лид-менеджерами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и JP Morgan.

Ожидается, что новом выпуске будут присвоены рейтинги "В" агентством Standard & Poor's и "В" — агентством Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 апреля 2021 года.

В Минфине отметили, что привлеченные средства будут использованы для финансирования общих бюджетных назначений.

"Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров. Мы продолжим осуществлять взвешенную долговую политику, направленную на максимальное увеличение объема льготного финансирования и заимствований в национальной валюте", — заявил министр финансов Сергея Марченко.

Отметим, как писал, "Интерфакс-Украина", спрос на долговые бумаги Украины по финальной ставке превысил $3,3 млрд. Начальный ориентир доходности составлял 7-7,25%.

На прошлой неделе, на фоне новости о запланированном отводе российских войск от украинской границы, еврооблигации Украины подорожали на 0,8-2,3 процентных пункта в зависимости от даты погашения, а гривна укрепилась.